Få pengene til å fungere. Verdens beste investorer og Russland

Investering som en type aktivitet oppstod på slutten av XIX århundre, og gikk inn i det aktive stadiet i første halvdel av XX. I over 70 år er en vellykket investor et eksempel på den amerikanske drømmen og beviset på at man kan «bli rik av sinnet».

På 2000-tallet dukker stadig oftere talentfulle millionærinvestorer utenfor USA: i Europa, Asia og Russland..

De beste investorene i verden

USA er fødestedet til de fleste velstående som tjente formuen på investering. De er særegne stjerner i bransjen og klassiske selvlagde forretningsmenn som tjente penger fra bunnen av, og ikke kom inn i markedet med stor kapital.

1. Warren Buffett

Buffett er den mest kjente investoren og en av de rikeste menneskene i verden. Han forblir tro mot investeringsfilosofien fra midten av det 20. århundre (verdiinvestering). Vurderer selskaper fundamentalt og investerer i aksjer som markedet undervurderer.

Buffett investerer der han forstår godt og mener at det er umulig å forutsi markedsatferd. Han oppfatter kjøp av aksjer, ikke som et kjøp av verdipapirer, men som et kjøp av en andel i en virksomhet.

Warren elsker også å redde. Hver morgen spiser han frokost på Mcdonald’s og bor i et hus som han kjøpte tilbake i 1957. Siden 2011 har Buffett vært på Forbes-listen over de mest innflytelsesrike menneskene på planeten..

Du trenger ikke å være rakettforsker. Investering er ikke et område der en person med IQ 160 vil oppnå større suksess enn en person med IQ 130.

2. George Soros

Den legendariske amerikaneren av ungarsk avstamning er kjent som en dyktig forsprekker for valutakriser. Han ble berømt etter det «svarte miljøet» – 16. september 1992. Da falt pundet kraftig mot det tyske merket, og Soros spilte på det og mottok mer enn 1 milliard dollar på en dag.

Han forteller at han tjener på sin teori om refleksivitet. Det er basert på markedsforventninger som endrer seg under medisinske arbeid (tilpassede artikler eller informasjonsangrep). Det blåser opp økonomiske bobler og spesifikasjoner.

Soros blir ofte kritisert. Mange beskylder ham for å få innsideinformasjon, lobbyvirksomhet og innlede økonomiske kriser med det formål å tjene penger..

Jeg godtok ikke reglene som ble foreslått av andre. Hvis jeg gjorde det, ville jeg ikke leve lenger.

3. Peter Lynch

Peter Lynch er en av 1980-tallets beste investorer. Hans Fidelity Magellan Fund hadde flere særegne prinsipper:

• Arbeid ikke med selskaper som vokser for raskt.

• Invester i aksjer med ekstremt lave (til historiske lave) forhold mellom pris og inntjening (P / E) – undervurderte aksjer.

• Ikke fokuser på prognoser.

Lynch anbefaler ikke å følge prognosene fra Wall Street-analytikere, men å forstå virksomheten til selskapet og utforske bransjen det opererer i. Han mener at alle har nok intelligens til å begynne å investere i aksjemarkedet, men ikke alle har nok utholdenhet. Han råder de som er utsatt for panikk å investere i aksjefond (verdipapirfond).

I 1989 beskrev Peter Lynch ideene sine i boken «Strategi og taktikk for en individuell investor». Hans investeringsfilosofi har fått mange tilhengere..

I hver bransje og hver region kan en veileder finne store, voksende selskaper lenge før de blir oppdaget av fagfolk..

4. John Templeton

Sir John Templeton er en stor figur i det globale finansmarkedet på 1900-tallet. Dette er en annen antagonistinvestor som har bygget en formue for å motvirke trender. Templeton var den første i verden som tjente penger ved hjelp av diversifiserte fond fokusert på internasjonal handel. Templeton Growth investerte i den japanske økonomien.

I 1939 kjøpte Templeton aksjer fra hvert selskap som tilbød dem for mindre enn $ 1 stykk. Fire år senere tjente denne satsingen. I 1954 grunnla han Templeton Growth Fund, som i 45 års drift viste en gjennomsnittlig avkastning på 14,5% per år – hver $ 10 000 omsatte $ 2 millioner dollar i løpet av denne perioden.

Perioden med maksimal pessimisme er det beste tidspunktet å kjøpe, perioden for maksimal optimisme er til salgs.

5. John Bogle

Bogle er grunnleggeren av det første og mest anerkjente indeksfondet på markedet – Vanguard 500. For mer enn 40 år siden ble ideen hans arrestert med forsiktighet, men viste raskt at den var verdt. Vanguard Group forvalter for tiden eiendeler til en verdi av mer enn 2,5 billioner dollar..

Boglas suksessprinsipp er dette: eiendelens vekst er begrenset av generell markedsvekst og kostnader. Det er umulig å komme seg rundt i markedet, så du må kutte kostnadene.

Bogle råder til å velge fond med lave kostnader, er på vakt mot betalte tips og ikke overvurder fortidens resultater.

Ikke se etter en nål i en høystakk. Bare kjøp hele høystakken (om diversifisering).

6. Karl Aikan

Storhetstiden for Aykans investorkarriere kom på 1980-tallet. Han tjente en formue på en greenmail (bedriftens utpressing). Aikan kjøpte kontrollerende eierandel i selskapene og var medlem av styret, og insisterte deretter på at hans andel ble kjøpt til en høyere pris. I tilfelle svikt truet han med å få ned virksomheten eller bare blandet seg inn i vanlig arbeid. For dette fikk han tilnavnet «bøddel for selskaper».

Hewlett-Packard-aksjer synker, overskuddet faller, administrerende direktører fyres … Flott, kjøp!

7. Sam Zell

72 år gamle Sam Zell beviser at forskjellige strategier fungerer i virksomheten. Hovedsaken er å forstå hva du gjør og følge planen. I motsetning til Buffett, investerer ikke Zell i ferdige stabile prosjekter, men søker etter lavprisselskaper og reiser dem med kompetent ledelse. Han revurderte prosjektene som andre investorer ikke ga noen oppmerksomhet til..

Zell har tre prinsipper:

• Kjøp noe som ikke er etterspurt eller er på randen av konkurs.

• Forsikre deg om at selskapet har potensialet.

• Organiser en avtale for å redusere skattekostnadene, men hold deg innenfor loven.

Nøkkelen til suksessen min er at jeg alltid først og fremst vurderer hvor mange prosent det nåværende potensialet ikke blir realisert..

8. Bill Gross

Det antas at grunnleggeren av det gigantiske investeringsselskapet PIMCO tjente sin første kapital på å spille blackjack i Las Vegas. Men suksess i virksomheten ble ikke sikret ved å spille kort: først studerte Gross ved Duke University, deretter fikk han en MBA fra University of California, og siden 1971 jobbet han som analytiker i Pacific Mutual Life Insurance. Samme år opprettet han selskapet PIMCO, som han ledet frem til 2014..

Brutto er en talsmann for diversifisering og en tilfredsstillende investering. Det vil si at investeringer, analyse, arbeid med feil og suksess skal gi både økonomisk og etisk glede.

Prinsippene er en langsiktig prognose (studie av nyheter, sammenligning av indikatorer, sesongregnskap) og kontroll over følelser. Gross mener at de viktigste fiendene til investoren er grådighet og frykt.

Jeg var alltid tilbøyelig til å ta hensyn til de tallene som markedet ikke legger merke til..

9. Bill Miller

Bill Miller er en porteføljeforvalter med en av de lengste historiene om lønnsom forvaltning. I 15 år på rad – i 1991-2005 – styrte fondets totale lønnsomhet S&P 500.

Miller leter etter selskaper med et konkurransefortrinn som har aksjer som selges til priser under virkelig verdi. Miller analyserer denne verdien ved hjelp av en spesiell diskontert kontantstrømmodell..

Jeg minner ofte våre analytikere om at 100% av informasjonen du har om selskapet er fortiden, og 100% av verdien av aksjen avhenger av fremtiden..

10. Jeffrey Gundlach

Gundlach er en mann med livlige matematiske evner som hjalp ham med å bygge en levende karriere ved TCW Total Return Bond Fund. Han søkte jobb i dette selskapet uten utdanning eller erfaring. Men han beseiret alle på intervjuet og ble en av de beste ansatte.

I 2009 fikk Gundlach uventet sparken fra TCW. Forretningsmannen ga seg ikke og gjorde sitt DoubleLine Capital-fond, som er flere ganger større enn Gundlachs tidligere arbeidsplass med tanke på eiendeler.

I investeringsverdenen er Jeffrey Gundlach et eksempel på mot og medfølelse, spesielt når du trenger å gå imot publikums mening eller ta del i «gode gamle» eiendeler hvis de slutter å være lønnsomme.

Du bør kunne forlate dine gamle venner (om kampanjer).

De beste investorene i Russland

Spesifikasjonene i den russiske finansverdenen er slik at de fleste større investorer ikke er «rene» investorer. Opprinnelig ble tilstanden dannet av en andel i store industribedrifter. Det er vanskelig å sette dem på nivå med investorer fra listen over: å eie og investere er tross alt to forskjellige ting. Derfor tok vi 5 russiske milliardærer, for gjennomgangen, blant inntektskildene som Forbes indikerer investeringer.

1. Vagit Alekperov

Alekperov bygde sitt økonomiske imperium, og startet som en høy leder i olje- og gassbedrifter på 1990-tallet. I 1990 – 1992 var han viseminister for olje- og gassindustrien i Sovjetunionen. Etter privatisering i 1993 ble Lukoil kilden til formuen. I 2018 fikk Alekperov mer enn 680 millioner dollar i utbytte fra selskapet.

Jeg vokste opp i oljefeltet … I hagen vår, bortsett fra å kaste et tau og ri på en [olje] gyngestol, var det ingen annen underholdning på 50-tallet.

2. Gennady Timchenko

Timchenko klarte å bli millionær tilbake på 90-tallet, selv om han på den tiden ikke var en offentlig skikkelse. Grunnlaget for forretningsmannens hovedstad er Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz, Transoil. Timchenko administrerer SKA hockeyklubb og investerer i landbruksutvikling i Krasnodar-territoriet.

Fra meg selv kan jeg tydelig og definitivt si: om nødvendig vil jeg i morgen overføre alt til staten. Eller til veldedighet. Bare til fordel.

3. Victor Vekselberg

Victor Vekselberg hentet formuen ved å investere i aluminium og olje, og begynte senere å investere i utenlandske eiendeler. Dette er de sveitsiske selskapene Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Nå er milliardæren begrenset i frihet til å drive virksomhet på grunn av amerikanske sanksjoner.

Rikdom er et kriterium for en persons sosiale suksess, en refleksjon av hans evner, delvis flaks.

4. Mikhail Prokhorov

Prokhorov gikk fra et kooperativ på 1980-tallet til en av de rikeste menneskene i Russland på 15-20 år. Hovedrollen i dette ble spilt av alliansen med en annen milliardær Vladimir Potanin – partnere som privatiserte industribedrifter aktivt på 1990-tallet.

I 2007 ble de skilt, og Prokhorov ble eier av Onexim. I fremtiden var milliardæren aktivt involvert i sosiale aktiviteter, kjøpte et basketballag i USA, investerte i teknologi, men solgte i 2018 de fleste av disse eiendelene.

I virksomheten skal det ikke være enkelt. Bør det være vanskelig, bare forretningsmenn og bør ta på seg en forhøyet? risikere og elske ham.

5. Dmitry Rybolovlev

Dmitry Rybolovlev ble milliardær på grunn av privatiseringen av Uralkali, en av de største produsentene av mineralgjødsel i Russland. Forretningsmannens nåværende kapital ble opptjent etter å ha solgt selskapet til Suleiman Kerimov for 5 milliarder dollar. Siden 2011 har Rybolovlev bodd i fyrstedømmet Monaco, eier en lokal fotballklubb, investerer i kunstverk og kjøper elitehus i forskjellige deler av verden.

Stor virksomhet er en statlig affære. Spesielt hvis denne virksomheten er i private hender.

Lignende artikler

• Hva en investor trenger å vite før han begynner å investere

  Aksjemarkedet reiser mange spørsmål og er fyldt med mye uforståelig, spesielt for nybegynnere. For å fjerne noen av de mest populære…

• En investors hemmeligheter og regler – Hvordan begynne å investere med omhu?

  Hvis du tenker å investere noen av de hardt opptjente pengene dine i aksjemarkedet, kan du være litt nervøs. Heldigvis har du ikke det…

• Investor råd for de som søker suksess i aksjemarkedet

  Dennis Lynch er investeringssjef i Morgan Stanley Investment Management. Han var en high cap porteføljeforvalter i 2017, og…